在南海以外，赤水的西面，流沙的东面。
有一种野兽，左右各有一头，名叫䟣踼。还有一种三只青兽并在一起的兽，名叫双双。
有座名为阿山的山。南海之中，有座汜天之山，在赤水的尽头。赤水的东面，有个叫做“苍梧之野”的地方，是埋葬舜和叔的地方。这里有文贝、离俞、久、鹰、贾、委维、熊、罴、象、虎、豹、狼。和視肉。有座荣山，荣水的发源地就在这里。黑水的南边，有黑蛇吃麈。
有座巫山，西面有黄鸟。天帝的药就存放在八处屋舍中。黄鸟在巫山，主管这黑蛇。
在最荒远的地方中，有座不庭山，在荣水的尽头。这里有种人有三个身体，帝俊的妻子娥皇生了这三身国的祖先，国人姓姚，吃黍米，能驯化驱使四种野兽。有个四四方方的深渊，四个角落都相通，北面和黑水相连，南面和最荒远的地方相连。北面的名叫少和之渊，南边的名叫从渊，是舜洗澡的地方。
又有一座成山，在甘水的尽头。有个叫季禺的国家，那里的百姓是颛顼的后代，吃黍米。有个叫羽民的国家，那里的百姓都长有羽毛。有个叫卵民的国家，那里的百姓都会生卵。
在最荒远的地方当中，有座不姜山，在黑水的尽头。还有一座贾山，汔水的发源地就在这里。还有言山。又有登备之山，有恝恝之山。又有蒲山，澧水的发源地就在这里。还有座隗山，它的西面有丹，它的东面有玉。再往南还有山，漂水的发源地就在这里。还有尾山，还有翠山。
有个盈民国，那里的百姓姓於，吃黍米。又有人正在吃树叶。
有个不死国，那里的百姓姓阿，吃甘木。在最荒远的地方当中，有座山名叫“去痓”。“南极果，北不成，去痓果。”
南海的岛屿上有一个神，长着人的面孔，耳朵上挂着两条青色的蛇，脚底下踩踏着两条红色的蛇，叫做不廷胡余。
有个名叫因因乎的神，南方称他为“因乎”，夸风称他为“乎民”，他在大地的最南端掌握风的出入。
有座襄山，还有座重阴之山。有人在吃野兽，他叫季厘，帝俊生了季厘，所以叫季厘之国。有个缗渊。少昊生倍伐，倍伐被贬在缗渊。有一个四四方方的水池，名叫俊坛。
有个臷民之国。帝舜生无淫，无淫出生在臷民之国，这个国家的百姓就是所说的“巫臷民”。巫臷民姓朌，吃谷物，不用纺织就有衣服穿，不种地就有食物吃。这里还有能歌善舞的鸟，鸾鸟自由自在地歌唱，凤鸟自由自在地舞蹈。这里有各种野兽，群居在一起，各种谷物在这里生长。
在最荒远的地方，有座山名叫融天，海水从南边流入这座山。
有个人叫凿齿，被后羿杀了。
有座叫做“蜮山”的山，那里有蜮民之国，国民姓桑，吃黍米，也用箭射杀蜮来吃。有人正开弓射黄蛇，他名叫蜮人。
有座宋山，山上有条红蛇，名叫育蛇。山上有一种树木，名叫枫木，枫木原本是被蚩尤丢弃的拷链，这就是枫木。
有个人正咬着老虎尾巴，名叫祖状尸。
有个身材矮小的人组成的国家，名叫焦侥国，国人姓几，吃着好谷子。
大荒当中，有座山名叫㱙塗之山，在青水的尽头。有座云雨之山。有一种树木名叫栾，禹在云雨之山伐木。看到山中有红色的石头生了栾树，黄色的树干，红色的树枝，青色的叶子，群帝在那里取药。
有个国家叫颛顼，颛顼生了伯服，国人吃黍米。有个姓融的国家。有苕山，又有宗山，又有姓山，又有壑山，又有陈州山，又有东州山。还有座白水山，白水的发源地在这里，白水流出形成白渊，这是昆吾人沐浴的地方。
有人名叫张弘，在海上捕鱼。海中有个张弘之国，此国人吃鱼，能驯化驱使四种野兽。
这里有一个人，他长着鸟嘴和翅膀，正在海里捕鱼。在大荒之中。有人名叫驩头，鲧的妻子是士敬。士敬的儿子叫炎融，生了驩头。
驩头有人的面容，长着鸟嘴和翅膀，吃海中的鱼，拄着翅膀行走。
他也吃白粱粟、莴苣、稑和杨树叶。
便有了驩头之国。
帝尧、帝喾、帝舜，他们葬在岳山。
这里有花斑贝、三足乌、鹞鹰、老鹰、乌鸦、两头蛇、视肉、熊、罴、虎、豹，还有朱木树，朱木树有红色的枝干、青色的花朵、黑色的果实。
还有一个申山。
大荒当中有座山，名叫天台高山，海水就在这里流入。
东南海以外，东南海和甘水间，有个羲和之国。有个女子名叫羲和，正在甘渊给太阳洗澡。羲和是帝俊的妻子，她生出了十个太阳。
有座盖犹山，山上有一种甘柤树，枝干都是红色，叶子是黄色的。有黑色的果实。东边又有甘华树，枝干都是红色的，叶子是黄色的。有青马，有红马，名叫三骓。有视肉。有个矮人，名叫菌人。
还有座南类山，这里有遗玉、青马、三骓马、视肉、甘华，许多谷物都生长在这里。